临夏泡沫板专用胶厂 2分钟，直线涨停！盘中，集体拉升！利好消息，突然引爆

光通信概念股被引爆！临夏泡沫板专用胶厂

今日（5月7日），A股光通信概念股集体爆发，新能泰山开盘后直线拉升，2分钟内就封死涨停板。随后，三孚股份、杭电股份、特发信息、能建、炬光科技等公司陆续涨停。

英伟达昨晚宣布与康宁作，拟将康宁的光学连接制造能力提升10倍。市场分析人士指出，上述作是英伟达布局下代力传输技术的重要步，凸显了光连接在驱动下代人工智能工作负载中的关键作用，对光通信板块构成“利好”。

光通信概念股大涨

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周四，光通信概念股集体拉升。截至记者发稿，板块指数涨幅过4.0，炬光科技20涨停，通鼎互联、新能泰山、三孚股份、杭电股份、特发信息、能建、石英股份、大族激光、中电鑫龙等10涨停，长飞光纤、飞凯材料、易天股份、光迅科技等纷纷跟涨。

英伟达在光连接域的新布局，是引发上述概念股异动的主要原因。昨日晚间，英伟达在其官网宣布与康宁达成项长期商业和技术作协议。当晚，康宁的股价大涨12；英伟达股价上涨5.77，市值重回5万亿美元上。

据悉，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座制造工厂，为英伟达生产AI所需的光学元器件。新工厂将使康宁在美国的光学制造产能提升10倍，光纤产量提升50以上。此外，英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权。

虽然价格低廉的铜仍是数据中心连接的主流式，但其受距离限制临夏泡沫板专用胶厂，而这正是光纤的用武之地。分析人士指出，通过帮助康宁新建三座光学工厂，并计划将其机架系统中数千根铜缆替换为光纤，英伟达正致力于提AI集群内部的数据迁移率。此次作凸显了光连接在驱动下代人工智能工作负载中的关键作用，有望带动全球光通信产业迈入人工智能驱动的全新增长阶段。

作为全球知名的光纤、光学材料及消费电子玻璃供应商，康宁是数据中心、通信网络光学基建的核心厂商，也是英伟达完善AI力生态的关键作伙伴。此前，在纽约举行的投资者日活动上，康宁发布了延伸至2030年的“跳板”增长战略，其核心是个为构建生成式人工智能基础设施的原始设备制造商量身定制的新型光子学平台。

今年季度，康宁的核心销售额同比增长18至43.5亿美元；核心每股收益为0.70美元，相比2025年季度增长30。生成式人工智能相关产品的强劲需求，以及新型太阳能产品的量产，动了该公司季度业绩增长。当季，保温护角专用胶公司光通信业务销售额同比增长36，太阳能业务销售额同比增长80。

机构：看好力产业链

今年4月底临夏泡沫板专用胶厂，微软、谷歌、亚马逊、Meta四大科技巨头集中发布2026年季度财报，四大厂云业务收入均同比加速增长。谷歌、微软、亚马逊、Meta的2026年度资本开支分别约为1750亿—1850亿美元、1900亿美元、2000亿美元、1250亿美元—1450亿美元。

天风证券表示，上述四大巨头年度资本支出计6500亿美元别，全球AI基建需求及力Tokens叙事再次得到印证，坚定看好力产业链。

TrendForce集邦咨询认为，北美CSP业者的资本支出成长幅度于全球平均，反映AI基础建设已成为厂商长期策略核心，投资持续集中于能GPU集群建设、自研ASIC芯片开发，以及支持功耗运的新代数据中心。

银河证券指出，当前全球主要经济体均将力视为战略资源，我国“东数西”工程、全国体化力网建设以及“人工智能+”行动，系统地动了力基础设施的规模化和集约化发展，随着理需求的日益增，Token消耗数量预计将呈现较大增长，带动产业链再加速。

光纤光缆行业面，Token带来的大规模AIDC建设将光纤从普通的连接耗材升为力网络的核心底座。为满足GPU间参数同步的低时延要求，网络架构须采用阻塞全互联模式，使得单机柜的光纤消耗量快速增加，直接拉动骨干网、城域网及DCI网络的扩容升。为支撑EB的海量数据传输，低损耗、大有面积的品质光纤新建与替换需求激增。受限于上游光棒扩产周期的刚约束，光纤行业正迎来量价齐升的景气周期。

光模块面，在GPU力呈指数跃升的当下，数据传输速率已成为决定力集群率的大瓶颈。为匹配新代AI芯片较的吞吐量，光模块迭代周期持续缩短，行业正加速从400G/800G向1.6T至3.2T的速率演进。CPO、硅光、LPO等新技术案正逐步走向规模化应用。作为保障力集群线加速比的核心器件，速光模块正迎来技术代际切换与需求爆发共振的发展期。

通过对A股通信光互联板块相关企业2025年以及2026年季度财报分析，东兴证券认为，当前光互联板块财务状况稳健。光通信将在技术路径、产品形态、速率迭代面保持快速进化态势，继续看好光互联行业。

排版：罗晓霞

校对：许欣

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